Ihr wollt mit Salesforce ZUGFeRD-Rechnungen erstellen – direkt, ohne Zusatztool und ohne manuellen Export? Mit Finblick geht das in wenigen Klicks, GoBD-konform und rechtssicher als E-Rechnung.
Bei ZUGFeRD wird maschinenlesbares XML direkt in eine PDF-Datei eingebettet. So ist die Rechnung gleichzeitig für Menschen und für Maschinen lesbar – deshalb ist das Format im B2B-Bereich so verbreitet. Ab Version 2.0.1 gilt ZUGFeRD offiziell als E-Rechnung. Wer bereits mit Salesforce arbeitet, kann diese Rechnungen mit Finblick direkt aus der gewohnten Salesforce-Oberfläche, ohne Systembruch erzeugen.
Stand Juli 2026 erstellt Finblick die Datei in der Version ZUGFeRD 2.3.3 (Factur-X 1.07.3) gemäß EN 16931. Damit ist sie offiziell als E-Rechnung anerkannt.
Mit Finblick läuft das komplett innerhalb eurer Salesforce-Org ab, ohne Export in ein anderes System:
Schritt 1: Unter Rechnungen legt ihr in Salesforce eine neue Rechnung an.
Schritt 2: Füllt Account, Rechnungsdatum, Leistungszeitraum, Fälligkeit und Sprache aus.
Schritt 3: Über „+ Mehrere Positionen hinzufügen“ wählt ihr das Standard Price Book und fügt eure Leistungen hinzu, dann speichern.
Schritt 4: Als Dateiformat wählt ihr ZUGFeRD aus, speichert und klickt oben rechts auf „Rechnung generieren“. Die fertige ZUGFeRD-Rechnung findet ihr anschließend unter Notizen & Anhänge zum Download.
Noch genauer – inklusive Video und den ersten beiden Schritten, wie ihr ganz ohne Registrierung in den kostenlosen TestDrive kommt – zeigen wir euch in unserem ausführlichen Beitrag E-Rechnungen in Salesforce. Dort könnt ihr die ZUGFeRD-Erstellung direkt selbst im TestDrive nachvollziehen.
Alle Formate, Fristen und Details – inklusive XRechnung, Beispiel-XML und Video-Anleitung – findet ihr in unserem ausführlichen Beitrag: E-Rechnungen: Alles, was ihr wissen müsst. Wer die Buchhaltung im Anschluss direkt weiterverarbeiten will, findet hier mehr zur DATEV-Integration für Salesforce. Und wer generell wissen will, wie sich Rechnungen in Salesforce erstellen lassen, wird auf unserer Rechnungen-Seite fündig.
Schon Salesforce-Nutzer:in? Fordert direkt euren persönlichen Einblick in Finblick an und stellt uns eure Fragen! 📆 (Unter dem Link könnt ihr euch direkt einen Termin klicken!)
Hier beantworten wir die Fragen, die uns rund um ZUGFeRD-Rechnungen aus Salesforce am häufigsten gestellt werden – kurz und konkret.
Mit Finblick ist ZUGFeRD direkt in Salesforce integriert, ihr braucht kein separates Tool und keinen Export in eine andere Software. Die Rechnung wird komplett innerhalb eurer Salesforce-Org erzeugt, inklusive eingebettetem XML.
Finblick erstellt ZUGFeRD-Rechnungen in der Version ZUGFeRD 2.3.3 (Factur-X 1.07.3) gemäß EN 16931 (Stand Juli, 2026). Damit sind die ZUGFeRD-Rechnungen offiziell als E-Rechnung anerkannt (ab Version 2.0.1) und erfüllen die gesetzlichen Anforderungen an strukturierte, maschinenlesbare Formate.
Auf den ersten Blick wie eine normale PDF-Datei. Öffnet ihr sie z.B. im Adobe Acrobat Reader, seht ihr unter Anhänge zusätzlich das eingebettete XML, das die maschinelle Verarbeitung ermöglicht.
Ja, in Finblick lässt sich beim Erstellen der Rechnung neben ZUGFeRD auch das Format XRechnung auswählen. Die Unterschiede zwischen beiden Formaten und wann welches sinnvoll ist, erklären wir ausführlich in unserem Beitrag zu E-Rechnungen in Salesforce.
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