Bankintegration für Salesforce
Verbindet eure Bankkonten direkt mit Salesforce und automatisiert den Zahlungsabgleich von Anfang bis Ende. Banktransaktionen, Rechnungen und Gutschriften bleiben automatisch synchron und geben Finance-Teams volle Transparenz, ohne Salesforce zu verlassen
- Automatischer Abruf von Banktransaktionen
- Breite europäische Bankenabdeckung über FinAPI
- Automatischer und manueller Zahlungsabgleich
- Mehrere Banken und Konten pro Mandant
- Grundlage für automatisiertes Mahnwesen
EINE VERBINDUNG, VOLLE TRANSPARENZ
Die Bankintegration in kurz
Finblick nutzt FinAPI, einen führenden Open-Banking-Anbieter, um Salesforce mit einer Vielzahl europäischer Banken zu verbinden. Transaktionen werden automatisch abgerufen und euer Zahlungsstatus bleibt jederzeit aktuell.
Mehrere Banken pro Mandant
Verbindet für jeden Mandanten mehrere Bankkonten und Banken – auch über verschiedene Länder hinweg. So lassen sich mehrere Banken, Konten und Gesellschaften innerhalb eines Unternehmens ganz einfach verwalten, alles aus einer einzigen Salesforce-Org heraus.
Breite europäische Bankenabdeckung über FinAPI
Finblick verbindet sich über FinAPI, einen führenden Open-Banking-Anbieter, mit einer Vielzahl europäischer Banken. Detaillierte Informationen zu den unterstützten Banken findet ihr auf der FinAPI-Website.
Automatischer Abruf & Zahlungsabgleich
Finblick ruft Banktransaktionen automatisch von euren verbundenen Banken ab und macht sie direkt in Salesforce verfügbar — jede eingehende und ausgehende Zahlung ist zentral einsehbar und immer aktuell, ganz ohne manuellen Import. Anschließend werden die Transaktionen automatisch anhand von Verwendungszweck und Betrag mit Rechnungen und Gutschriften abgeglichen — oder manuell, wenn ein automatischer Abgleich nicht möglich ist. Sobald ein Abgleich erfolgt ist, gilt die Transaktion als verbucht, und Rechnungen bzw. Gutschriften werden automatisch auf „bezahlt" oder „teilweise bezahlt" aktualisiert — für eine präzise und zuverlässige Nachverfolgung des Zahlungsstatus.
WAS KOMMT DANACH
Grundlage für automatisiertes Mahnwesen
Basierend auf aktuellen Zahlungsinformationen ermöglicht Finblick einen strukturierten Mahnprozess. Offene und teilweise bezahlte Rechnungen werden zuverlässig identifiziert – und bilden damit die Grundlage für automatisierte Erinnerungen und Folgeprozesse.
Häufige Fragen rund um Finblick
Wichtige Themen zur Bankintegration und dem automatischen Zahlungsabgleich in Salesforce
Hier findet ihr Antworten auf häufige Fragen zum automatischen Zahlungsabgleich in Salesforce und zu unserer Bankintegration. Bei individuellen Anforderungen beraten wir euch gerne persönlich.
Wie funktioniert die Bankintegration mit Finblick in Salesforce?
Finblick verbindet eure Bankkonten mit Salesforce und ruft Transaktionen automatisch über FinAPI ab, einen führenden Open-Banking-Anbieter. Jede eingehende und ausgehende Zahlung eurer Bank wird direkt in Salesforce sichtbar und bleibt ohne manuellen Import oder CSV-Uploads immer aktuell.
Kann ich Zahlungen direkt in Salesforce abgleichen, oder brauche ich ein separates Buchhaltungstool?
Ja, Zahlungen können direkt in Salesforce abgeglichen werden. Der Zahlungsabgleich läuft mit Finblick direkt in Salesforce, ein separates Buchhaltungstool für den reinen Zahlungsabgleich ist nicht nötig. Von der Bankverbindung bis zum finalen Rechnungsstatus läuft alles in einem System.
Können Transaktionen automatisch mit Rechnungen abgeglichen werden?
Ja. Finblick gleicht eingehende Banktransaktionen automatisch mit offenen Rechnungen und Gutschriften ab, basierend auf Verwendungszweck und Betrag. Kann ein Abgleich nicht automatisch erfolgen, etwa wenn eine Zahlung mehrere Rechnungen abdeckt, lässt er sich manuell vornehmen. Sobald ein Abgleich erfolgt ist, wird die Rechnung automatisch auf bezahlt oder teilweise bezahlt aktualisiert.
Welche Banken und Länder werden über FinAPI unterstützt?
Finblick nutzt FinAPI, um sich mit einer Vielzahl europäischer Banken zu verbinden, darunter Deutschland, Österreich, Frankreich und die Niederlande. Detaillierte Informationen zu den unterstützten Banken findet ihr auf der FinAPI-Website.
Unterstützt Finblick internationale Bankkonten und mehrere Gesellschaften?
Ja. Jeder Mandant kann mehrere Banken und Konten verbinden, auch über verschiedene Länder hinweg — damit funktioniert die Bankintegration auch für Unternehmensgruppen mit mehreren Gesellschaften. Das knüpft direkt an Finblicks Mandantenfähigkeit an, mit der ihr mehrere Unternehmen aus einer einzigen Salesforce-Instanz heraus verwaltet.
Automatisiert euren Zahlungsabgleich in SF
Verbindet eure Banken, ruft Transaktionen automatisch ab und haltet Rechnungen sowie Gutschriften abgeglichen — alles direkt in Salesforce. Noch Fragen? Dann bucht euch einfach einen Termin.