DATEV-Integration für Salesforce
Mit Finblick übertragt ihr alle buchhaltungsrelevanten Daten direkt und automatisiert von Salesforce nach DATEV. So verbindet ihr eure operativen Prozesse nahtlos mit der Finanzbuchhaltung.
- Von DATEV als Schnittstellenanbieter geprüft und zertifiziert
- Synchronisation von Debitoren, Kreditoren, Belegen und Buchungen
- Automatische Kontenfindung und vorbereitete Buchungssätze
- Übergabe wahlweise manuell oder vollständig automatisiert
Salesforce-DATEV-Schnittstelle
einfach DATEV-konforme Exportdateien erstellen
Für einen ausgewählten Zeitraum kann Finblick DATEV-konforme Exportdateien für u.a. alle relevanten Rechnungsarten als .zip-Datei erzeugen oder auch direkt zu DATEV exportiert werden.
DATEV-Export — direkt in Salesforce
Die Informationen können entweder manuell oder vollständig automatisch an DATEV übertragen werden. Im Screenshot seht ihr, wie Rechnungen sowie debitorische und kreditorische Gutschriften einfach aus eurer Salesforce-Umgebung exportiert werden können:
Intelligente Kontierung und Kostenstellenzuweisung
Finblick ermöglicht automatische Kontenfindung und Kostenstellenzuweisung und übergibt alle Buchungspositionen vollständig an DATEV. Erlöskonten, Steuerkonten und Gegenkonten werden auf Basis eurer Konfiguration sowie aller Finanzdokumente (z. B. Rechnungen, Gutschriften und Belege) korrekt ermittelt.
Entlastung für Steuerberater & Buchhaltung
Durch den strukturierten und vollständigen Export an DATEV reduziert Finblick den manuellen Aufwand erheblich:
- Weniger Rückfragen
- Keine manuelle Nacherfassung
- Schnellere Monats- und Jahresabschlüsse
Davon profitieren sowohl eure interne Buchhaltung als auch eure Steuerberatung.
Vertrauen, das auf echten Salesforce-Prozessen basiert
Unternehmen, die ihre Angebotsprozesse mit Finblick optimieren
Organisationen aus verschiedenen Branchen setzen Finblick ein, um Angebote schneller zu erstellen, konsistent zu gestalten und direkt in Salesforce weiterzuverarbeiten. Die App wird täglich in Sales-, Finance- und Operations-Teams genutzt.
“Finblick hat unsere Prozesse in Salesforce (und der Schnittstelle zu DATEV) grundlegend vereinfacht. Besonders hervorzuheben ist die DATEV-Kontenfindung je Belegposition. Der direkte DATEV-Transfer via Rechnungsdatenservice ermöglicht den Export direkt in DATEV Rechnungswesen – ideal für selbstbuchende Unternehmen.Für Unternehmen, die Salesforce und DATEV gemeinsam einsetzen, gibt es derzeit meiner Meinung nach keine bessere Lösung. Der Support ist super und mega kompetent. Alles in allem: Klare Empfehlung!”
“Wir nutzen Finblick seit 2023 und würde es empfehlen, es hat unsere Prozesse gestreamlined und ist eine vollständige Lösung out-of-the-box, die auch angepasst werden kann. Die Arbeit mit Konstantin und seinem Team war großartig. ”
Häufige Fragen zur Salesforce-DATEV-Integration von Finblick
Alles Wichtige zum DATEV Integration für Salesforce auf einen Blick
Was ist die Finblick DATEV-Integration für Salesforce?
Finblick bietet eine native Integration zwischen Salesforce und DATEV, die eine automatisierte Übertragung buchhaltungsrelevanter Daten direkt aus Salesforce in DATEV ermöglicht. Dadurch entsteht eine nahtlose Verbindung zwischen CRM-Prozessen und Finanzbuchhaltung.
Für wen ist die Integration geeignet?
Die Integration richtet sich an Unternehmen, die Salesforce als zentrales System nutzen und mit DATEV arbeiten – insbesondere in Deutschland. Sie ist ideal für Finance-Teams, Vertriebsteams und Steuerberater.
Wie kann ich Salesforce mit DATEV verbinden?
Mit Finblick kannst du Salesforce mit DATEV verbinden, indem buchhaltungsrelevante Daten automatisiert im DATEV-kompatiblen Format exportiert werden.
Wie kann ich die Buchhaltung zwischen Salesforce und DATEV automatisieren?
Die Automatisierung erfolgt, indem Rechnungen und Finanzdaten in Salesforce erstellt und anschließend automatisch über Finblick in DATEV exportiert werden.
Was ist die beste DATEV-Integration für Salesforce?
Finblick ist eine native Salesforce-Lösung, die speziell für die Integration von Buchhaltungsprozessen mit DATEV entwickelt wurde – inklusive automatisierter Exporte und Rechnungsverarbeitung.
Was kostet die Salesforce-DATEV-Integration von Finblick?
Die Finblick DATEV-Integration ist bereits ab 29 € pro Monat pro Organisation verfügbar.
Ist der DATEV-Export aus Salesforce automatisiert?
Ja. Der Exportprozess kann vollständig automatisiert werden, sodass Daten regelmäßig und konsistent ohne manuellen Aufwand übertragen werden.
Benötige ich Middleware oder zusätzliche Tools?
Nein. Finblick ist eine native App innerhalb von Salesforce und funktioniert ohne zusätzliche Middleware. Die Integration erfolgt direkt über DATEV-kompatible Exportformate.
Welche Daten werden von Salesforce nach DATEV übertragen?
Finblick überträgt: Debitoren (Kundendaten), Kreditoren (Lieferantendaten), Buchungssätze und Buchungspositionen, Rechnungsdaten im DATEV-konformen Format
Welche Rechnungsarten werden unterstützt?
Die Integration unterstützt alle gängigen Rechnungsarten: Anzahlungsrechnungen, Teilrechnungen, Schlussrechnungen, Stornorechnungen und Gutschriften.
Schneller Angebote versenden. Prozesse optimieren. Direkt in Salesforce.
Schon ab 20 € pro Nutzer:in/Monat. Mehr über unsere Lizenzmodelle erfahrt ihr hier.