Mit dem Finblick KI-Agent für Angebote könnt ihr Agentforce Angebote schreiben lassen — aus euren Meeting-Notizen, mit nur einem Prompt, direkt in Salesforce. Der Finblick KI-Agent für Angebote ist ein konkretes Beispiel dafür, wie Agentforce Angebote für euch erstellen kann — von der Auswertung der Opportunity-Daten bis zur Erstellung eines versandfertigen Dokuments.
Euer Meeting ist gerade zu Ende. Der Kunde möchte ein Angebot — konkrete Produkte, konkrete Mengen, vielleicht einen Rabatt. Normalerweise bedeutet das: Salesforce öffnen, die Opportunity finden, Positionen manuell hinzufügen, Preise gegenchecken und einen Einleitungstext schreiben. Das alles kostet Zeit — und ist genau die Art von Aufgabe, die sich stapelt.
Mit Agentforce Angebote schreiben zu lassen, reduziert den gesamten Angebotsprozess auf ein einzige Prompt. In diesem Beitrag zeigen wir euch, wie der Finblick KI-Agent für Angebote (basierend auf Salesforce Agentforce) funktioniert.
Wenn Agentforce Angebote erstellt, nutzt ihr einen KI-Agenten in Salesforce, um direkt aus einer Salesforce Opportunity ein strukturiertes, versandfertiges Angebot zu erstellen. Statt euch durch Menüs zu klicken und Felder manuell auszufüllen, sagt ihr dem Agenten einfach, was ihr braucht. Den Rest übernimmt er.
Der Agent liest den Kontext, der in eurer Opportunity und eurer Salesforce-Umgebung verfügbar ist: z.B. Meeting-Notizen, Kundendaten und Produktinformationen. Er nutzt nutzt diese Informationen, um das Angebot zu erstellen. Kein Copy-Pasting, kein Wechsel zwischen Tools, keine externen Tabellen.
Hier ein praxisnahes Beispiel dafür, wie der Finblick KI-Agent für Angebote für euch Agentforce Angebote schreiben kann:
Nehmen wir an: Nach einem Telefonat mit einem potenziellen Kunden haben wir das Meeting direkt in der Salesforce Opportunity dokumentiert. Aus den Notizen geht hervor, was der Kunde möchte: fünf User mit der Finance-Lizenz, drei User mit Lesezugriff, zwei Sales-User sowie das DATEV-Add-on für Finblick.
Statt diese Notizen händisch in Angebotspositionen zu übersetzen, öffnen wir einfach Agentforce und schreiben:
„Create a quote based on the information in the opportunity.“
Das war’s. Der KI-Agent liest die Meeting-Notizen, erkennt die relevanten Produkte und Mengen und erstellt ein vollständiges Angebot — alles innerhalb von Salesforce.
1. Startpunkt: die Opportunity
Alles beginnt in einer ganz normalen Salesforce Opportunity. Die Meeting-Notizen sind bereits da — nach dem Gespräch dokumentiert. Keine zusätzliche Vorbereitung nötig.
2. Agentforce öffnen und Prompt senden
Wir öffnen einfach das Agentforce-Panel und geben eine einfache Anweisung ein: „create the quote based on the opportunity“. Der Finblick KI-Agent für Angebote übernimmt von dort.
3. Der Agent erkennt und erstellt
Der Agent liest die Notizen, erkennt die relevanten Finblick-Lizenztypen und Mengen und erstellt ein strukturiertes Angebot mit den passenden Positionen — inklusive des im Meeting erwähnten DATEV-Add-ons.
4. Header, Footer und Einleitung hinzufügen
In weiteren Prompt können wir den Agenten beispielsweise bitten, Header- und Footer-Text hinzuzufügen. Finblick greift dabei auf vorkonfigurierte Textvorlagen zurück — sodass Einleitung und Geschäftsbedingungen automatisch passend zu einer Beschreibung für Agentforce in den Textvorlagen und den Produkten im Angebot eingefügt werden. (Notiz für Aufmerksame: Diesen Schritt hat es in der Implementierung im Video oben nicht gebraucht.)
5. Rabatt anwenden
Noch ein Prompt, falls ihr einen Rabatt hinzufügen möchtet: „Please add a 10% discount to the quote.“ Erledigt. Ein globaler Rabatt wird in Sekunden auf alle Positionen angewendet.
6. Erstellen und versenden
Jetzt können wir den Agenten schließen, auf „Generate Quote Document“ klicken und das Angebot versenden. Das war’s. Der gesamte Angebotsprozess dauert rund zwei Minuten.
Beim Standard-Angebotsprozess in Salesforce — selbst mit einem Tool wie Finblick — muss die Vertriebsmitarbeiterin die Meeting-Notizen weiterhin selbst interpretieren und Produkte und Mengen manuell hinzufügen. Lässt man Agentforce Angebote schreiben, entfällt dieser Übersetzungsschritt vollständig. Der Agent liest, interpretiert und handelt. Wir prüfen nur noch und versenden.
Das ist besonders wertvoll, wenn die Geschwindigkeit im Verkaufsprozess zählt: Ein Angebot, das noch am selben Tag wie das Gespräch rausgeht, kommt ganz anders an als eines, das zwei Tage später eintrifft.
Hinzu kommt ein einfacher menschlicher Aspekt: Viele Vertriebsmitarbeiter:innen sprechen gerne mit Kund:innen — Beziehungen aufbauen, Bedürfnisse verstehen, Deals abschließen. Weniger beliebt ist dagegen der administrative Teil, ein Gespräch in ein formales Angebot zu übersetzen. Agentforce übernimmt genau diesen Teil, sodass sich euer Team auf das konzentrieren kann, was ihnen Spaß macht und worin sie am besten sind.
Wichtig zu erwähnen: Der Finblick KI-Agent für Angebote ist ein optionales Add-on — kein Ersatz für den bestehenden Angebotsprozess. Teams, die volle manuelle Kontrolle bevorzugen, können genau wie bisher weiterarbeiten. Der Agent steht für alle bereit, die ihn haben wollen.
Agentforce Angebote schreiben zu lassen, ist einer der konkretesten Agentforce Use Cases für Vertriebsteams — weil sowohl Input (im obigen Beispiel: Meeting-Notizen) als auch Output (ein Angebot) klar definiert sind. Es gibt keine Unklarheit darüber, wie Erfolg aussieht.
Aber das ist auch nur der Anfang. Der zugrunde liegende Ansatz — einem Salesforce KI-Agent Zugriff auf CRM-Daten zu geben und ihn auf Basis natürlicher Sprachanweisungen handeln zu lassen — lässt sich auf eine ganze Reihe von Vertriebs- und Finance-Workflows übertragen. Wir arbeiten aktiv an weiteren Agenten, und der Angebotsprozess ist der erste Bereich, der über Finblick verfügbar ist.
Das passt auch zu Salesforces übergeordneter Entwicklung hin zu einer Headless-Architektur — bei der KI-Agenten als neue Art von Schnittstelle auf bestehenden Daten und Prozessen agieren, statt diese zu ersetzen. Mehr dazu findet ihr in der Headless-360-Ankündigung von Salesforce.
Hier findet ihr Antworten auf die häufigsten Fragen zum Schreiben von Angeboten mit Agentforce Quoting und dem Finblick KI Agenten für Angebote.
Angebote mit Agentforce zu erstellen bedeutet, einen KI-Agenten in Salesforce zu nutzen, um Angebote über natürliche Sprachprompts zu erstellen, anzupassen und zu ergänzen — ganz ohne manuelle Dateneingabe. Der Agent liest den verfügbaren Kontext in einer Salesforce Opportunity und eurer Salesforce-Umgebung und handelt auf Basis einfacher Anweisungen.
Ja, Agentforce kann das für euch erledigen — zum Beispiel mit dem Finblick KI Agenten für Angebot. Er liest die in einer Salesforce Opportunity dokumentierten Meeting-Notizen und nutzt diese Informationen, um ein strukturiertes Angebot mit den passenden Produkten, Mengen und Preisen zu erstellen. Ein Prompt reicht aus, um ein vollständiges Angebot zu erhalten. Das muss dann nur noch durch euch geprüft werden.
Mit unserem KI-Agenten erstellt in der Regel ein Prompt das erste Angebot. Weitere Prompts können Header- und Footer-Text hinzufügen oder einen globalen Rabatt anwenden. Insgesamt sind meist zwei bis drei Prompts nötig — lässt sich aber an eure Bedürfnisse anpassen.
Nein, es handelt sich um ein optionales Add-on. Der Standard-Angebotsprozess von Finblick bleibt für Teams, die ohne KI-Agenten arbeiten möchten, vollständig verfügbar.
Einer der konkretesten Agentforce Use Cases ist die Erstellung von Angeboten aus Meeting-Notizen — wie im Video zum Quoting mit dem Finblick KI-Agenten gezeigt. Der gleiche Ansatz lässt sich auf andere Vertriebs-Workflows übertragen, in denen CRM-Kontext und natürliche Sprachanweisungen manuelle Schritte ersetzen können.
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