Automatisiertes Mahnwesen in Salesforce
Erstellt und versendet Mahnungen direkt in Salesforce – mit frei konfigurierbaren Mahnstufen, Fristen und Eskalationslogik. Lasst Erinnerungen vollautomatisch laufen oder mit manueller Freigabe, ganz wie es zu eurem Finance-Team passt.
- Frei konfigurierbare Mahnstufen & Fristen
- Automatisierte Mahnläufe oder manuelle Freigabe
- Optionale Mahngebühren — jederzeit erlassbar
- Nativer E-Mail-Versand über Salesforce
- DATEV-Export, optional verknüpft mit Bankabgleich
Euer Mahnprozess, vollständig automatisiert
Sobald eine Rechnung überfällig ist, übernimmt Finblick: Zahlungserinnerungen und Mahnungen werden automatisch nach euren Regeln versendet. Zahlungseingänge werden per Bank-Sync automatisch abgeglichen — sobald eine Rechnung beglichen ist, endet der Mahnprozess von selbst.
Mahnstufen, die zu eurem Prozess passen
Legt die Anzahl der Mahnstufen, Fristen und Eskalationslogik frei fest: von der freundlichen ersten Erinnerung bis zur letzten Mahnung. Fügt auf jeder Stufe eine Mahngebühr hinzu und erlasst sie jederzeit wieder: Der DATEV-Export bildet in jedem Fall die korrekten Buchungssätze ab. Auf dem Bild seht ihr ein Beispiel, wie das aussehen könnte. Ihr könnt es so konfigurieren, wie es in eurer Organisation gehandhabt werden soll.
FLEXIBEL, NACHVOLLZIEHBAR, VERBUNDEN MIT EURER BUCHHALTUNG
Mahnwesen-Features auf einen Blick
Finblick deckt den gesamten Mahnprozess direkt in Salesforce ab – von konfigurierbaren Mahnstufen über gebrandete Mahnschreiben bis hin zur DATEV-fertigen Gebührenbuchung.
Automatisierte oder manuell ausgelöste Mahnläufe
Versendet Mahnungen automatisch nach Zeitplan oder löst sie manuell aus, wann immer euer Team entscheidet. Wie euer Mahnlauf funktioniert, wird im Rahmen eures Finblick-Setups konfiguriert: vollautomatisch und zeitgesteuert oder manuell freigegeben, sodass Finance-Teams genau den Grad an Kontrolle wählen, der zu ihrem Prozess passt.
Mahngebühren, vollständig unter eurer Kontrolle
Fügt pro Stufe eine Mahngebühr hinzu und storniert sie jederzeit wieder. Wird eine Gebühr nicht bezahlt oder entscheidet ihr euch aus Kulanz für einen Erlass, werden die korrekten Buchungssätze für den DATEV-Export erstellt.
Gebrandete, mehrsprachige Mahnschreiben
Euer Corporate Design gilt über alle Dokumenttypen hinweg. Das gilt auch für Mahnschreiben, genau wie für Angebote und Rechnungen. Logo, Farben, Schriftarten und Texte in mehreren Sprachen lassen sich vollständig anpassen, und auch die Vorlage selbst kann individuell angepasst werden – ohne separates Setup.
Jeder Mahnschritt, vollständig nachvollziehbar
Von der ersten Erinnerung bis zur letzten Mahnung: zwischen Salesforce und Buchhaltung geht nichts verloren.
Nativer E-Mail-Versand
Mahnschreiben werden direkt aus Salesforce versendet, inklusive Anhängen und vollständiger Aktivitätsprotokollierung.
Bankintegration
Eingehende Transaktionen werden synchronisiert und offenen Rechnungen automatisch vorab zugeordnet, bevor gemahnt wird.
DATEV-Ready
Mahnstatus und Gebühren werden an DATEV übergeben, inklusive korrekter Buchungssätze bei erlassenen Gebühren.
Vollständige Nachvollziehbarkeit
Jeder Mahnschritt wird direkt auf dem Rechnungsdatensatz in Salesforce protokolliert.
Häufige Fragen rund um Finblick
Die wichtigsten Infos zum Feature: Mahnwesen in Salesforce
Hier findet ihr Antworten auf häufige Fragen zu Zahlungserinnerungen und dem Mahnprozess in Salesforce. Falls eine Frage unbeantwortet bleibt, beraten wir euch gerne in einem kurzen Call.
Kann ich Mahnungen automatisch aus Salesforce versenden?
Ja. Mit Finblick konfiguriert ihr Mahnstufen, Fristen und Eskalationslogik und lasst Erinnerungen anschließend vollautomatisch nach Zeitplan laufen oder löst sie manuell aus – ganz wie es zum Prozess eures Finance-Teams passt. Mahnschreiben werden nativ aus Salesforce versendet, mit vollständiger Historie direkt auf dem Rechnungsdatensatz protokolliert.
Verfügt Salesforce über eine Mahnwesen-Funktion für überfällige Rechnungen?
Salesforce bietet standardmäßig kein eigenes Mahnwesen-Modul. Finblick ergänzt eure bestehende Salesforce-Org jedoch um vollständiges Mahnwesen: konfigurierbare Mahnstufen, nativen E-Mail-Versand für Erinnerungen und Mahnschreiben sowie DATEV-fertige Buchung anfallender Gebühren.
Kann ich Zahlungserinnerungen für überfällige Rechnungen in Salesforce automatisieren?
Mit Finblick: ja. Finblick markiert eine Rechnung automatisch als überfällig, sobald die Fälligkeit erreicht ist, und versendet Zahlungserinnerungen und Mahnschreiben nach euren konfigurierten Stufen und Zeitplan. Zahlungseingänge werden per Bank-Sync abgeglichen, und der Prozess schließt sich von selbst, sobald eine Rechnung bezahlt ist.
Wie funktionieren Mahnstufen und Mahngebühren in Finblick?
Ihr legt die Anzahl der Mahnstufen, Fristen und Eskalationslogik selbst fest: von der freundlichen ersten Erinnerung bis zur letzten Mahnung. Jede Stufe kann eine optionale Gebühr enthalten, die ihr jederzeit erlassen könnt. In jedem Fall bildet der DATEV-Export die Buchungssätze automatisch ab.
Ist das Mahnwesen in Salesforce mit DATEV und Banktransaktionen verbunden?
Mit Finblick: ja. Finblick synchronisiert eingehende Banktransaktionen und ordnet sie offenen Rechnungen automatisch vorab zu, bevor gemahnt wird. Jeder Mahnstatus und jede Gebühr (auch erlassene Gebühren) werden korrekt an DATEV übergeben. Jeder Schritt wird zudem direkt auf dem Rechnungsdatensatz in Salesforce protokolliert.
Schluss mit manuellem Zahlungen-Hinterherlaufen. Automatisiert euer Mahnwesen direkt in Salesforce.
Mit Finblick ist Mahnwesen genauso einfach wie Angebote und Rechnungen — alles in einer einzigen Salesforce-App.