Rechnungen direkt in Salesforce erstellen

Mit Finblick erstellt, verwaltet und versendet ihr Rechnungen direkt aus Salesforce – ohne Medienbrüche, ohne externe Tools. Alle Rechnungsprozesse sind nahtlos in eure Salesforce-Umgebung integriert und vollständig automatisierbar.

Rechnungen erstellen & versenden

Rechnungen werden direkt in Salesforce erfasst und können von dort aus per E-Mail oder über angebundene Prozesse versendet werden. Alle relevanten Daten bleiben zentral im System und sind jederzeit nachvollziehbar.

Flexible Rechnungsvorlagen

Finblick bietet individuell anpassbare Rechnungsvorlagen, die sich exakt an euer Corporate Design und eure fachlichen Anforderungen anpassen lassen – inklusive Logos, Texten, Layouts und rechtlicher Hinweise.

Unterstützte Rechnungsformate

Je nach Anforderung können Rechnungen in verschiedenen Formaten generiert werden:

• PDF
• XRechnung
• ZUGFeRD

So erfüllt ihr die gesetzlichen E-Rechnungsanforderungen.

Mehrsprachigkeit & internationale Nutzung

Finblick unterstützt mehrsprachige Rechnungen sowie mehrere Währungen. Ideal für international tätige Unternehmen und Kunden in unterschiedlichen Ländern.

Automatische Umsatzsteuerlogik

Unterschiedliche Umsatzsteuersätze werden vollständig unterstützt.
Finblick weist die korrekte Umsatzsteuer automatisch zu, basierend auf:

• Rechnungsinformationen
• Produkt- oder Leistungsdaten

Das reduziert Fehler und sorgt für steuerlich korrekte Rechnungen.

Anlagen & Leistungsnachweise

Zu jeder Rechnung können Anhänge hinzugefügt werden, z. B.:

• Leistungsnachweise
• Abrechnungsdetails
• Zusatzdokumente

Diese werden gemeinsam mit der Rechnung gespeichert und versendet.

Intuitive Benutzeroberfläche

Die Rechnungserfassung erfolgt über eine benutzerfreundliche und übersichtliche Oberfläche, die speziell für den täglichen Einsatz im Vertrieb und in der Buchhaltung optimiert ist.

Unterschiedliche Rechnungstypen

Mit Finblick lassen sich alle gängigen Rechnungstypen abbilden:

• Teilrechnungen
• Anzahlungsrechnungen
• Schlussrechnungen

Alle Rechnungen sind logisch miteinander verknüpft und transparent nachvollziehbar.

Storno & Gutschriften

Bereits erstellte Rechnungen können:

• als Stornorechnung storniert werden
• teilweise oder vollständig über Gutschriften korrigiert werden (auch positionsweise)

So bleiben eure Abrechnungen jederzeit korrekt und revisionssicher.

FAQs zur Rechnungsstellung in Salesforce

Hier findet ihr Antworten auf häufige Fragen rund um die Rechnungserstellung mit Finblick direkt in Salesforce.

Kann ich in Salesforce E-Rechnungen wie XRechnung oder ZUGFeRD erstellen?

Ja. Mit Finblick könnt ihr E-Rechnungen direkt in Salesforce erstellen – inklusive der gesetzlich erlaubten Formate XRechnung und ZUGFeRD. So erfüllt ihr aktuelle und zukünftige Anforderungen an elektronische Rechnungen ohne zusätzliche Tools.

Kann ich Rechnungen in mehreren Sprachen erstellen?

Ja. Finblick unterstützt mehrsprachige Rechnungen. Texte, Produktbeschreibungen und Vorlagen können in mehreren Sprachen gepflegt und automatisch je nach Kunde oder Rechnungssprache angewendet werden.

Kann ich meine Rechnungen zu DATEV exportieren? Gibt es eine DATEV-Integration für Finblick?

Ja, die Rechnungsverwaltung mit Finblick lässt sich problemlos in DATEV integrieren. Rechnungsdaten können strukturiert exportiert und für die Weiterverarbeitung in der Buchhaltung oder beim Steuerberater genutzt werden. Mehr zur Finblick DATEV-Integration erfahren.

Kann ich Rechnungen automatisch an Kunden versenden?

Ja. Der Versand von Rechnungen kann auf Wunsch automatisiert werden, zum Beispiel per E-Mail oder über definierte Salesforce-Prozesse. Kommt einfach auf uns zu, um die Automatisierung an eure Anforderungen anzupassen.

Wie funktioniert die Rechnungserstellung mit Finblick direkt in Salesforce?

Mit Finblick werden Rechnungen direkt in Salesforce erstellt. Alle relevanten Daten wie Kundeninformationen, Produkte, Preise und Steuern werden automatisch übernommen, sodass Rechnungen schnell, konsistent und fehlerfrei generiert werden können.

Kann ich Rechnungen aus Angeboten oder Aufträgen erstellen?

Ja. Genau das ist die Idee von Finblick. Rechnungen können direkt aus Angeboten oder Aufträgen (je nach Implementierung) in Salesforce erstellt werden, sodass der Übergang vom Verkauf zur Abrechnung nahtlos erfolgt.

Kann Finblick auch Teilrechnungen erstellen?

Ja. Mit Finblick könnt ihr Teilrechnungen direkt in Salesforce erstellen. So bleibt jederzeit transparent, welche Beträge bereits abgerechnet wurden und welche noch offen sind. Das erleichtert die Nachverfolgung und hilft euch, eine saubere, nachvollziehbare Rechnungsstruktur zu haben.

Kann Finblick auch Anzahlungsrechnungen erstellen?

Ja. Finblick unterstützt die Erstellung von Anzahlungsrechnungen direkt in Salesforce. Anzahlungen können vorab fakturiert und später korrekt mit Schluss- oder Teilrechnungen verrechnet werden. So bildet ihr gängige Abrechnungsmodelle strukturiert ab.

Kann man globale Rabatte oder Aufschläge vergeben?

Ja. Mit Finblick könnt ihr globale Rabatte oder Aufschläge auf Rechnungen anwenden. Diese lassen sich zentral berücksichtigen und werden transparent in der Rechnung ausgewiesen, sodass Preise konsistent bleiben und manuelle Nacharbeit vermieden wird.

Gibt es auch die Möglichkeit, Stornorechnungen zu erstellen?

Ja. Finblick ermöglicht die Erstellung von Stornorechnungen direkt in Salesforce. Stornierungen werden nachvollziehbar dokumentiert und bleiben logisch mit der ursprünglichen Rechnung verknüpft, sodass eure Abrechnung jederzeit korrekt und prüfungssicher bleibt.

Werden Rechnungen vollständig in Salesforce verwaltet?

Ja. Alle Rechnungen werden vollständig in Salesforce verwaltet. Sie bleiben zentral gespeichert, sind jederzeit nachvollziehbar und lassen sich problemlos in bestehende Salesforce-Prozesse integrieren.