Rechnungen in Salesforce erstellen
Mit Finblick erstellt, verwaltet und versendet ihr Rechnungen direkt in Salesforce – ganz ohne Medienbrüche oder externe Tools.
- Schnelle Rechnungserstellung – manuell oder automatisiert
- E-Rechnungen: XRechnung und ZUGFeRD
- Teil-, Anzahlungs- und Schlussrechnungen
- Storno- und Korrekturrechnungen
- Automatische Umsatzsteuer- und Kontenfindung
- DATEV-Export
E-Rechnungen in Salesforce erstellen
Mit Finblick erstellt ihr E-Rechnungen im Format XRechnung und ZUGFeRD in Salesforce und erfüllt damit die gesetzlichen Anforderungen für den elektronischen Rechnungsversand im B2B-Bereich sowie gegenüber Behörden.
Rechnungstypen für jeden Anwendungsfall
Mit Finblick lassen sich alle gängigen Rechnungstypen abbilden:
- Teilrechnungen
- Anzahlungsrechnungen
- Schlussrechnungen
Alle Rechnungen sind logisch miteinander verknüpft und jederzeit transparent nachvollziehbar.
Anhänge hinzufügen
Zu jeder Rechnung können Anhänge hinzugefügt werden. Diese werden gemeinsam mit der Rechnung gespeichert und versendet. Beispielsweise können solche Anhänge sein:
DATEV-Export & automatische Kontenfindung
Finblick weist Steuersätze und Buchungskonten automatisch zu und überträgt die Daten direkt aus Salesforce an DATEV – für eine nahtlose Übergabe an die Finanzbuchhaltung.
Flexible Rechnungsvorlagen für die Rechnungsstellung in Salesforce
Finblick bietet individuell anpassbare Rechnungsvorlagen, die sich exakt an euer Corporate Design und eure fachlichen Anforderungen anpassen lassen – inklusive Logos, Texte, Layouts und rechtlicher Hinweise.
Storno & Gutschriften
Bereits erstellte Rechnungen können:
- als Stornorechnung storniert werden
- teilweise oder vollständig über Gutschriften korrigiert werden (auch positionsweise)
So bleiben eure Abrechnungen jederzeit
korrekt und revisionssicher.
Vertrauen, das auf echten Salesforce-Prozessen basiert
Unternehmen, die ihre Angebotsprozesse mit Finblick optimieren
Organisationen aus verschiedenen Branchen setzen Finblick ein, um Angebote schneller zu erstellen, konsistent zu gestalten und direkt in Salesforce weiterzuverarbeiten. Die App wird täglich in Sales-, Finance- und Operations-Teams genutzt.
“Wir nutzen Finblick seit 2023 und würde es empfehlen, es hat unsere Prozesse gestreamlined und ist eine vollständige Lösung out-of-the-box, die auch angepasst werden kann. Die Arbeit mit Konstantin und seinem Team war großartig. ”
Häufige Fragen rund um Finblick
Alles Wichtige zum Rechnungs-Feature in Finblick auf einen Blick
Hier findet ihr Antworten auf häufige Fragen zur Rechnungserstellung mit Finblick direkt in Salesforce mit Finblick. Die Hinweise sollen euch eine erste Orientierung geben und typische Abläufe verständlich machen. Bei individuellen Anforderungen beraten wir euch gerne persönlich.
Kann Finblick an unsere bestehenden Prozesse angepasst werden?
Finblick lässt sich grundsätzlich flexibel konfigurieren und an viele bestehende Abläufe, wie etwa euren Rechnungsstellungsprozess, anpassen. Dazu gehören z. B. das Einbinden von Genehmigungsprozessen, das Arbeiten mit eigenen Objekten oder die Nutzung individueller Dokumentvorlagen. Welche Anpassungen im Detail sinnvoll umsetzbar sind, prüfen wir gerne gemeinsam mit euch.
Wie funktioniert die Rechnungsstellung in Salesforce mit Finblick?
Mit Finblick erstellt ihr Rechnungen direkt in Salesforce. Sobald ein Angebot freigegeben ist, lässt sich daraus mit wenigen Klicks eine Rechnung generieren. Alle relevanten Daten wie Positionen, Preise und Kundendaten werden automatisch übernommen. Die fertige Rechnung kann direkt aus Salesforce heraus versendet und anschließend nahtlos an DATEV übergeben werden. Mehr zum Weg vom Angebot zur Rechnung erfahrt ihr auf unserer Angebote-Seite.
Welche Rechnungstypen können mit Finblick erstellt werden? Kann Finblick auch Anzahlungsrechnungen erstellen?
Finblick unterstützt alle gängigen Rechnungstypen: Teilrechnungen, Anzahlungsrechnungen und Schlussrechnungen. Die verschiedenen Rechnungstypen sind dabei natürlich jeweils logisch miteinander verknüpft und transparent nachvollziehbar. Anzahlungen können vorab fakturiert und später korrekt mit Schluss- oder Teilrechnungen verrechnet werden. So bildet ihr gängige Abrechnungsmodelle strukturiert ab.
Darüber hinaus können Rechnungen als Stornorechnung storniert oder über Gutschriften teilweise oder vollständig korrigiert werden, auch positionsweise.
Kann ich mit Finblick E-Rechnungen wie XRechnung oder ZUGFeRD erstellen?
Ja. Finblick unterstützt die Formate XRechnung und ZUGFeRD und erfüllt damit die gesetzlichen Anforderungen für die elektronische Rechnungsstellung im B2B-Bereich sowie gegenüber Behörden in Deutschland. E-Rechnungen werden direkt in Salesforce generiert und können von dort aus versendet werden.
In unserem Blogpost zum Thema, erfahrt ihr genau, wie ihr E-Rechnungen in Salesforce erstellt.
Gibt es eine DATEV-Integration für Finblick? Wie integriert sich die Rechnungsverwaltung mit DATEV?
Ja, es gibt eine DATEV-Integration für Finblick. Details zur Schnittstelle findet ihr auf der DATEV-Integrationsseite. Solltet ihr noch Fragen haben, nehmt gerne Kontakt zu uns auf!
Finblick weist Steuersätze und Buchungskonten automatisch zu und überträgt die Rechnungsdaten direkt aus Salesforce an DATEV. Das reduziert manuellen Aufwand und minimiert Übertragungsfehler. Die Finanzbuchhaltung erhält damit strukturierte, sofort verarbeitbare Daten.
Kann ich Rechnungen automatisch aus Salesforce-Daten generieren?
Ja. Finblick kann Rechnungen in Salesforce automatisiert auf Basis bestehender Salesforce-Objekte erstellen. Rechnungen können direkt aus Angeboten oder Aufträgen (je nach Implementierung) in Salesforce erstellt werden, sodass der Übergang vom Verkauf zur Abrechnung nahtlos erfolgt. Positions- und Kundendaten werden dabei automatisch übernommen, sodass keine Daten manuell übertragen werden müssen. Das spart Zeit und reduziert Fehlerquellen im Rechnungsprozess.
Kann ich Rechnungen mehrsprachig und in verschiedenen Währungen erstellen?
Ja. Finblick unterstützt mehrsprachige Rechnungsvorlagen sowie Multi-Currency. Ihr könnt Rechnungen also sowohl in der Sprache eurer Kundinnen und Kunden als auch in der jeweiligen Währung ausstellen. Das ist besonders relevant für international tätige Unternehmen oder Holdings mit mehreren Gesellschaften. Mehr dazu findet ihr auf unserer Seite zur Mandantenfähigkeit.
Kann man globale Rabatte oder Aufschläge vergeben?
Ja. Mit Finblick könnt ihr globale Rabatte oder Aufschläge auf Rechnungen anwenden. Diese lassen sich zentral berücksichtigen und werden transparent in der Rechnung ausgewiesen, sodass Preise konsistent bleiben und manuelle Nacharbeit vermieden wird.
Kann ich Rechnungen automatisch an Kunden versenden?
Ja. Der Versand von Rechnungen kann auf Wunsch automatisiert werden, zum Beispiel per E-Mail oder über definierte Salesforce-Prozesse. Kommt einfach auf uns zu, um die Automatisierung an eure Anforderungen anzupassen.
Was kostet die Rechnungsfunktion in Finblick?
Eine vollständige und aktuelle Übersicht aller Pakete und Preise findet ihr auf der Finblick Preislistenseite. Die gute Nachricht für euch: Die Lizenzierung von Finblick ist modular aufgebaut. Ihr zahlt nur für die Funktionsbereiche, die ihr tatsächlich nutzt.
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Schon ab 20 € pro Nutzer:in/Monat. Mehr über unsere Lizenzmodelle erfahrt ihr hier.