Angebote direkt in Salesforce erstellen
Erstellen, verwalten und versenden Sie Angebote direkt in Salesforce mit automatisierter Preisgestaltung, Steuerlogik und einem nahtlosen Lead-to-Cash-Workflow.
- Schnelle Angebotserstellung
- Automatisierte Preis- und Steuerberechnung
- Markenkonformes Dokumentendesign
- E-Mail-Versand direkt über Salesforce
- Verbundener Lead-to-Cash-Prozess
Schnell, klar, in eurem Corporate Design
Die wichtigsten Angebotsfunktionen im Überblick
Finblick bildet den gesamten Angebotsprozess direkt in Salesforce ab – von der schnellen Erstellung über CI-konforme Layouts bis hin zu Preisautomationen und Versand. Klar strukturiert, datenkonsistent und sofort einsatzbereit – ohne externe Tools.
Schnelle Erstellung
Erstellt Angebote mit wenigen Klicks direkt in Salesforce – alle Kundendaten, Produkte und Preise werden automatisch übernommen.
Designanpassung
Erstellt Angebote im Corporate Design – inklusive Logo, Farben, Schriftarten und mehrsprachigen Textbausteinen.
Vollständige Automatisierung
Wendet Preis- und Rabattregeln sowie die Auswahl von Steuersachverhalten automatisch an – basierend auf Kundengruppe, Produktkategorie oder Vertragsstatus.
PDF-Erstellung
Fügt AGB, Produktblätter oder Verträge ganz einfach in das Angebots-PDF ein.
Genehmigungsverfahren
Bindet Salesforce-Genehmigungsprozesse (inkl. E-Signatur) ein – für klare, sichere Freigaben im Vertrieb.
Versand per E-Mail
Versendet Angebote per Salesforce-E-Mail – inklusive Dokumentenanhang und Aktivitätsprotokoll.
Lead-to-Cash-Prozess
Ermöglicht eine durchgängige Lead-to-Cash-Abwicklung: Aus Angeboten werden direkt Auftragsbestätigungen und Rechnungen – alles in einem System.
Vertrauen, das auf echten Salesforce-Prozessen basiert
Unternehmen, die ihre Angebotsprozesse mit Finblick optimieren
Organisationen aus verschiedenen Branchen setzen Finblick ein, um Angebote schneller zu erstellen, konsistent zu gestalten und direkt in Salesforce weiterzuverarbeiten. Die App wird täglich in Sales-, Finance- und Operations-Teams genutzt.
“Wir nutzen Finblick seit 2023 und würde es empfehlen, es hat unsere Prozesse gestreamlined und ist eine vollständige Lösung out-of-the-box, die auch angepasst werden kann. Die Arbeit mit Konstantin und seinem Team war großartig. ”
Häufige Fragen rund um Finblick
Alles Wichtige zum Angebots-Feature in Finblick auf einen Blick
Hier findet ihr Antworten auf häufige Fragen zur Arbeit mit Finblick. Die Hinweise sollen euch eine erste Orientierung geben und typische Abläufe verständlich machen. Bei individuellen Anforderungen beraten wir euch gerne persönlich.
Kann Finblick an unsere bestehenden Salesforce-Prozesse angepasst werden?
Finblick lässt sich grundsätzlich flexibel konfigurieren und an viele bestehende Abläufe anpassen. Dazu gehören z. B. das Einbinden von Genehmigungsprozessen, das Arbeiten mit eigenen Objekten oder die Nutzung individueller Dokumentvorlagen. Welche Anpassungen im Detail sinnvoll umsetzbar sind, prüfen wir gerne gemeinsam mit euch.
Wie kann ich mit Finblick Angebote direkt in Salesforce erstellen?
Mit Finblick werden Angebote direkt in Salesforce erstellt – auf Basis vorhandener CRM-Daten wie Accounts, Produkte, Preise und Opportunities. Vertriebsteams können Angebote mit wenigen Klicks erstellen, ohne Salesforce zu verlassen. Alle Daten bleiben vollständig in Salesforce und sind jederzeit nachvollziehbar. In diesem Video zur Angebotserstellung in Salesforce seht ihr, wie einfach das geht.
Unterstützt Finblick automatische Rabatte und Preisregeln?
Ja. Finblick unterstützt automatische Rabatte und Preisregeln, die auf vordefinierten Kriterien wie Kundentyp, Produktkategorie oder individuellen Vereinbarungen basieren. Dadurch wird manueller Aufwand reduziert und eine konsistente, fehlerfreie Preisgestaltung sichergestellt.
Kann ich mehrsprachige Angebote in Salesforce erstellen?
Ja. Mit Finblick können mehrsprachige Angebote direkt in Salesforce erstellt werden. Produktbeschreibungen, Textbausteine und Vorlagen lassen sich in mehreren Sprachen hinterlegen und automatisch je nach Kunde oder Angebotssprache anwenden. Zum Videoabschnitt: mehrsprachige Angebote erstellen mit Finblick
Wie werden Angebotsvorlagen in Finblick verwaltet?
Angebotsvorlagen werden in Finblick zentral innerhalb von Salesforce verwaltet. Sie lassen sich individuell an das Corporate Design und geschäftliche Anforderungen anpassen – inklusive Layout, Texten, Logos und rechtlichen Informationen. Änderungen wirken sich konsistent auf alle neuen Angebote aus.
Unterstützt Finblick individuelle Rabatte für Kunden?
Ja. Finblick unterstützt individuelle kundenbezogene Rabatte, die automatisch oder manuell angewendet werden können. So lassen sich individuelle Vereinbarungen abbilden, während volle Transparenz und Kontrolle über die Preisgestaltung erhalten bleiben.
Kann ich mein Corporate Design in die Angebote integrieren?
Ja. Mit Finblick lässt sich das Corporate Design vollständig in Angebotsvorlagen integrieren. Logos, Farben, Schriftarten, Layouts und rechtliche Texte können individuell angepasst werden, sodass alle Angebote einheitlich und markenkonform sind.
Kann Finblick Salesforce CPQ für Standard-Angebote ersetzen?
Das hängt von der Komplexität der Angebotsprozesse ab. Für Standard- und moderat komplexe Angebotsanforderungen kann Finblick eine leistungsfähige Alternative zu Salesforce CPQ sein – insbesondere, wenn Einfachheit, Geschwindigkeit und native Salesforce-Integration im Fokus stehen. Bei sehr komplexen Konfigurations- oder Preismodellen kann weiterhin eine CPQ-Lösung erforderlich sein. Kontaktiert uns gerne, wie das für euren konkreten Fall aussieht.
Wie lange dauert die Erstellung eines Angebots mit Finblick?
In den meisten Fällen dauert die Angebotserstellung mit Finblick weniger als fünf Minuten. Die intuitive Benutzeroberfläche und die automatische Nutzung vorhandener Salesforce-Daten machen den Prozess besonders schnell und effizient. In diesem Video zur Angebotserstellung in Salesforce seht ihr, wie einfach das geht.
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