Finblick hat eine neue Funktion: globale Rabatte und Aufschläge direkt in Salesforce. Sie ist ideal für KMU, die mit verschiedenen Dokumenttypen arbeiten und dabei auf klare, verlässliche Prozesse angewiesen sind.
Wer täglich mit Angeboten, Auftragsbestätigungen und Rechnungen arbeitet, kennt die Herausforderung: Rabatte und Aufschläge müssen schnell gesetzt, sauber berechnet und korrekt übermittelt werden. Genau dafür haben wir nun eine neue Funktion in unsere Buchhaltungssoftware in Salesforce, Finblick, entwickelt: Globale Rabatte und Aufschläge für alle relevanten Finanzdokumente.
Die Funktion bringt drei Dinge zusammen, die im Alltag entscheidend sind:
Ein globaler Rabatt oder Aufschlag wird in Salesforce einmal zentral auf das gesamte Dokument angewendet. So müsst ihr die Anpassung nicht in einzelnen Positionen machen oder manuell verteilen. Das ist besonders praktisch, wenn:
Die Funktion unterstützt dabei prozentuale und wertbasierte Rabatte bzw. Aufschläge in Salesforce zu ermöglichen.
Finblick wendet die globalen Rabatte und Aufschläge konsistent auf:
Das sorgt für Einheitlichkeit in der Kommunikation und reduziert Fehlerquellen in der Buchhaltung.
Ein häufiges Problem bei Rabatten: Die Darstellung ist unübersichtlich. Finblick löst das bewusst anders. Die globale Anpassung wird transparent im Dokument angezeigt (siehe Screenshot unten). Man sieht auf einen Blick:
So bleibt der Geschäftsvorgang nachvollziehbar – für das Team und für den Kunden bzw. die Kundin.
Auch im Interface ist die Funktion bewusst intuitiv gestaltet. Die Eingabe ist schnell, die Werte sind nachvollziehbar, direkt im Salesforce-Interface und die Auswirkungen werden sofort sichtbar. Das erleichtert nicht nur die tägliche Arbeit, sondern reduziert auch Rückfragen und Korrekturschleifen.
Der folgende Screenshot zeigt eine Salesforce-Umgebung mit einem globalen Neukundenrabatt sowie einem Onsite-Zuschlag:
In diesem Screenshot wiederum seht ihr, wie einfach es ist globale Änderungen – sei es Rabatt oder Zuschlag – hinzuzufügen:
Besonders wichtig für KMU: Rabatte und Aufschläge dürfen nicht nur im PDF stimmen, sondern müssen auch korrekt in standardisierte Formate übergeben werden. Finblick stellt sicher, dass globale Rabatte oder Aufschläge korrekt in X-Rechnung und ZUGFeRD übertragen werden.
Hier erfahrt ihr mehr darüber, wie leicht es ist, E-Rechnungen (ZUGFeRD & XRechnung) in Salesforce zu erstellen: Blogpost: E-Rechnungen aus Salesforce
Zusätzlich bleibt die Information beim Export nach DATEV vollständig erhalten.
Damit spart ihr Zeit, vermeidet Rückfragen aus der Buchhaltung und seid beim digitalen Rechnungsaustausch auf der sicheren Seite.
KMU brauchen Prozesse, die zuverlässig funktionieren – ohne Spezialwissen oder zusätzliche Arbeit. Die globalen Rabatte und Aufschläge in Salesforce, die Finblick ermöglicht, helfen genau dabei:
Und das alles mit einer Bedienung, die sich in den bestehenden Workflow einfügt.
Mit der neuen Funktion für globale Rabatte und Aufschläge liefert Finblick ein Feature, das im Alltag echten Mehrwert bringt: Es ist schnell, klar, korrekt exportierbar – und perfekt geeignet für KMU, die mit mehreren Dokumenttypen arbeiten und trotzdem einfache, zuverlässige Prozesse brauchen.
Hier findet ihr Antworten auf häufige Fragen zu globalen Rabatten und Aufschlägen in Salesforce. Wenn ihr weitere Fragen habt, nehmt gerne über unser Kontaktformular Kontakt zu uns auf!
Mit einer passenden Lösung wie Finblick lässt sich ein globaler Rabatt direkt auf Dokumentebene setzen – entweder prozentual oder als fixer Betrag. Der Rabatt wird automatisch auf den Gesamtbetrag angewendet und transparent im Dokument ausgewiesen. Die Berechnung bleibt dabei konsistent und exportfähig. In den Screenshots oben sieht man, wie das in Finblick aussieht und wie man globale Anpassungen hinzufügt. Mit einem globalen Aufschlag funktioniert es genau analog.
Auch bei Angeboten kann mit Finblick ein globaler Rabatt zentral definiert werden, ohne einzelne Positionen anzupassen. Der Nachlass wird automatisch auf den Gesamtpreis angewendet und klar dargestellt. So bleibt die Kalkulation nachvollziehbar und konsistent im weiteren Prozess. Auch hier gilt: In den Screenshots oben sieht man, wie das aussieht, und einen globalen Aufschlag fügt man ebenso intuitiv hinzu.
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