Die Salesforce Buchhaltungssoftware inkl. E-Rechnungen
Erzeugt all eure Finanzdokumente direkt in Salesforce – komplett mit Anhängen, individuellem Design und, ja, auch E-Rechnungen! Und natürlich ist Finblick verfügbar auf dem Salesforce AppExchange!
All eure Buchhaltungs-Workflows,
vereint in einer App
Von automatisierter Preisgestaltung und Dokumentvorlagen bis hin zu Rechnungsstellung und E-Rechnung: Finblick bietet euch alle wichtigen Finanzfunktionen, die ihr benötigt – direkt in Salesforce.
Rechnungen
Rechnungen direkt in Salesforce erstellen, verwalten und versenden.
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Angebote
Erstellen, versenden und verwalten von Angeboten direkt in Salesforce
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Gutschriften
Automatisierte Erstellung von Gutschriften für Freelancer & Partner
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DATEV-Integration
Buchhaltungsdaten nahtlos von Salesforce nach DATEV übertragen
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Bankintegration
Bankkonten mit Salesforce verbinden und synchronisieren
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SEPA-Lastschrift
Zahlungen per automatisiertem SEPA-Lastschriftverfahren einziehen
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Mandantenfähigkeit
Mehrere Organisationen zentral in Salesforce verwalten
read moreEine Buchhaltungssoftware in Salesforce – so intuitiv, dass es Freude macht
Ganz auf die Bedürfnisse unserer Kund:innen ausgerichtet, haben wir eine App für die Buchhaltung entwickelt, die nicht nur perfekt in Salesforce integriert ist, sondern auch die Option für mehrere Legal Entities bietet und dazu kommt noch eine Benutzeroberfläche, die ihr einfach gerne verwendet.
Lead-to-Cash-Prozess – tief in eurem CRM integriert
Verwaltet euren kompletten Workflow in Salesforce und profitiert davon, alle Daten an einem Ort zu haben. So könnt ihr Umsatzsteuerreglungen, Kontenfindung, usw. problemlos automatisiert abbilden. Einmal eingerichtet können alle Informationen, die eure Steuerberatungsgesellschaft oder euer:e Steuerberater:in braucht, automatisch aus Salesforce exportiert werden – die Zusammenarbeit wird so einfach und zuverlässig wie noch nie!
Angebote, Auftragsbestätigungen, E-Rechnungen und Gutschriften aus Salesforce
Mit wenigen Klicks erstellt ihr eure Finanzdokumente direkt in Salesforce und verschickt sie, sofern ihr wollt, aus Salesforce heraus. Das geschieht unabhängig von der Dokumentanzahl oder der Dateigröße.
Außerdem könnt ihr mit unserer Buchhaltungssoftware in Salesforce kinderleicht E-Rechnungen direkt aus Salesforce erstellen.
borisgloger nutzt Finblick...
...für einen durchgängigen Lead2Cash-Prozess auf einer Plattform, damit sich die Berater:innen auf das Wesentliche fokussieren können: ihre Kunden tatkräftig zu unterstützen.
DATEV-Integration
Versendet alle relevanten Belege und Dokumente direkt aus Salesforce an eure Steuerberatung – einfach, sicher und ohne Umwege. Profitiert von einer fehlerfreien Übertragung, die euch hilft, steuerliche Fristen einzuhalten und euren administrativen Aufwand erheblich reduziert.
FAQs zu Finblick
Hier findet ihr Antworten auf häufige Fragen rund um Finblick und den Einsatz von Finanzprozessen direkt in Salesforce.
Was ist Finblick und was macht die App in Salesforce?
Finblick ist eine native Salesforce-App, mit der ihr Angebote, Rechnungen, E-Rechnungen und weitere Finanzdokumente direkt in Salesforce erstellen, verwalten und automatisieren könnt. Alle Prozesse finden innerhalb eurer Salesforce-Umgebung statt – ohne externe Tools oder Systemwechsel.
Ist Finblick eine native Salesforce-App oder ein externes Tool?
Finblick ist eine 100 % native Salesforce-App. Die Lösung läuft vollständig innerhalb von Salesforce, nutzt bestehende Daten und Berechtigungen und erfordert keine externe Software oder zusätzliche Schnittstellen.
Welche Finanzdokumente kann ich mit Finblick erstellen?
Mit Finblick könnt ihr unter anderem Angebote, Rechnungen, E-Rechnungen (XRechnung, ZUGFeRD), Gutschriften sowie weitere abrechnungsrelevante Dokumente direkt in Salesforce erstellen und verwalten.
Für wen ist Finblick geeignet?
Finblick richtet sich an Vertriebsteams, Finanz- und Buchhaltungsteams sowie Unternehmen, die ihre Angebots- und Rechnungsprozesse zentral in Salesforce abbilden möchten. Die App eignet sich sowohl für kleinere Teams als auch für komplexere Organisationen mit mehreren Gesellschaften.
Ist Finblick für Sales-Teams und Buchhaltung gleichermaßen geeignet?
Ja. Finblick verbindet Vertrieb und Buchhaltung in einem durchgängigen Prozess. Sales-Teams profitieren von schneller Angebotserstellung, während Buchhaltung und Steuerberatung auf strukturierte, konsistente und exportfähige Finanzdaten zugreifen können. Mehr zu den Finblick Preisen erfahren.
Unterstützt Finblick die E-Rechnungspflicht in Europa?
Ja. Finblick unterstützt europäische E-Invoicing-Anforderungen und ermöglicht die Erstellung von E-Rechnungen in Formaten wie XRechnung und ZUGFeRD. Das hilft euch, die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.
Flexible Preisgestaltung –
so individuell wie euer Team
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